Сергей Белкин: «Доллар и “мировая закулиса”»
Интервью Сергея Белкина «Вестнику ФАП и ЦНСР», №3, 2010 год
Совсем недавно большинство граждан России гадало, до какого уровня будет расти курс доллара, и почему так обесценивается рубль? Явного ответа о причинах роста доллара мы так и не получили, и спустя время его курс практически вернулся к докризисному уровню. Осталось недоумение: что это было? Сознательная манипуляция курсовыми величинами? Тогда с чьей стороны: российского правительства, транснациональных финансово-промышленных групп, которые ринулись выводить свои средства из России или же весь кризис был спланирован «мировой закулисой»? О долларе как основном ресурсе и одновременно средстве современной мировой политико-экономической системы мы беседуем с экономистом Сергеем Белкиным.
Сергей Николаевич, как получилось, что доллар стал доминировать над остальными мировыми валютами?
– Дело было так... Американский доллар появился на семь лет раньше А.С. Пушкина, в 1792 году, и при рождении был привязан к золотому стандарту: 1 унция приравнивалась к 19,3 доллара. Потом более ста лет доллар был лишь региональной валютой, рос и укреплялся вместе со своей страной, не оказывая заметного влияния на остальной мир. В мире царил английский фунт стерлингов, государства Европы воевали друг с другом, а США, тем временем, пережили гражданскую войну, объединились, стали прирастать богатством и влиянием. В начале ХХ века ведущие банкиры США, пережив (или организовав) несколько «финансовых паник», решили создать более устойчивую, с их точки зрения, финансовую систему. Так в 1910 году родилась ФРС – Федеральная резервная система, взявшая на себя функции центрального банка, эмитента доллара. После Первой и Второй мировых войн, европейские страны и, соответственно, их валюты ослабли, в то время как США и доллар – окрепли. Изменившийся баланс сил был закреплен в Бреттон-Вудских соглашениях, согласно которым валюты 44 стран были жестко привязаны к доллару США, а сам доллар к золоту, по курсу 35$ за тройскую унцию. Эта практика, позволившая сформировать политико-экономическую коалицию стран Запада, противостоящую т.н. Восточному, Советскому блоку, создать военно-политический блок НАТО, объединить экономики многих стран в достаточно однородное целое, просуществовала до 1972 года, когда на смену Бреттон-Вудским, пришли Ямайские соглашения, согласно которым доллар отвязывался от золотого стандарта, поскольку его статус мировой валюты обеспечивался уже всем комплексом мирового доминирования США. Ямайская система существует до сих пор. И Бреттон-Вудская и Ямайская системы сущностно и методологически являются инструментами монетаристского подхода к управлению экономикой и миром в целом.
Сейчас ни одну мировую валюту нельзя обменять на золото?
– В прямом смысле простого торгового обмена, конечно, любую валюту можно «обменять» на золото, то есть купить его. А вот обмен по номинированному и неизменяемому курсу, закрепленному в форме обязательного золотого стандарта, насколько я знаю, сегодня не существует. В мире не осталось валюты, привязанной к определенному количеству золота.
Можно ли сказать, что США грамотно воспользовались итогами Второй мировой войны для укрепления собственной экономики и создания мировой зависимости от доллара?
– Мне кажется, можно сказать жёстче: США грамотно организовали, ну, если не саму Вторую мировую войну, то уж англо-американское участие в геополитических процессах ХХ века, приведших как к самой войне, так и к ее итогам. Целью этих грамотных действий всегда было укрепление своего экономического, политического и военного положения, одним из важнейших инструментов которого является статус доллара. Следует признать, что стратегия завоевания долларом мирового господства увенчалась успехом. И это успех не только военно-политический, но и интеллектуальный: замысел устройства мировой финансовой системы нетривиален, это не простое эволюционное развитие мировых финансов, происходящее вследствие объективных, не зависящих от воли человека законов, а инновационное изобретение. Меня удивляет, что, рассматривая различные этапы, циклы и волны мирового развития, справедливо указывают на роль научно-технических и технологических скачков: изобретение паровой машины, электрической тяги, компьютеров и т.д., но не вводят в рассмотрение скачкообразное, революционное по своему значению и влиянию открытие: разработку и внедрение технологии продуцирования мировой ничем не обеспеченной валюты и ее тотального признания в качестве таковой. Это, несомненно, скачок в цивилизационном развитии, это качественно новый этап, это пересмотр базовых, ценностных оснований бытия человечества, поскольку на смену материальной, более или менее точно измеряемой ценности золота пришли виртуальные ценности, такие как «доверие к доллару». Именно это, а не увеличение быстродействия компьютера или создание сети интернет – несомненно, одного из величайших достижений человечества – сделало возможным наше движение по дороге, называемой глобализацей.
Почему другие мировые державы (в первую очередь СССР) согласились на явно проамериканскую мировую денежную систему?
– Вспоминая бессмертную фразу монтера Мечникова: «согласие есть продукт непротивления сторон», следует вспомнить, что СССР сначала согласился на участие в Бреттон-Вудских соглашениях, подписал учредительные документы, а потом отказался их ратифицировать. Участие СССР в соглашениях основывалось на договоренностях Сталина, Рузвельта и Черчилля о послевоенном переустройстве мира, о роли каждой из стран-победительниц. Принимая участие в соглашении, СССР должен был получить большие беспроцентные займы от США, необходимые для восстановления разрушенной войной экономики, а также реализовать свое стремление к участию в развитии мировой торговли в качестве равноправного участника. Этому, однако, не суждено было сбыться и не по вине СССР. Смерть Рузвельта в апреле 1945 года и приход к власти Г.Трумэна, ознаменовал резкое изменение направления взаимодействия с СССР: от сотрудничества к конфронтации. Несмотря на выполнение Советским Союзом обязательства незамедлительно начать военные действия против Японии, обещанный заем в 6 млрд. долларов предоставлен не был. Более того, стал меняться смысл и назначение Бреттон-Вудских соглашений: из инструмента мирового развития он стал превращаться в инструмент американского доминирования в Европе и мире. Это побудило советское руководство в декабре 1945 года отказаться от ратификации ранее подписанных соглашений. В результате Бреттон-Вудские, а потом и Ямайские соглашения, вкупе с деятельностью рожденных тогда же МВФ м МБРР, обеспечили продолжающееся доминирование доллара и монетаристской идеологии. Подробнее об этой малоизвестной странице истории можно прочитать в работе В.Сироткина и Д.Алексеева «СССР и создание Бреттон-Вудской системы 1941–1945 гг.: политика и дипломатия».
Получается, что американское правительство регулирует предложение мировой резервной валюты? Сколько захотели, столько и напечатали?
– Вовсе нет, и в этом большой парадокс: не американское правительство регулирует предложение американской валюты, а Федеральная резервная система, решения которой принимаются независимо от правительства США. ФРС, являющаяся «единственным в мире месторождением доллара» – организация весьма необычная. Действуя в рамках «Закона о ФРС», она объединяет черты как независимого, частного юридического лица, так и публичного государственного агентства. ФРС печатает доллары по своему усмотрению, в количествах и в сроки определяемые самостоятельно. Выпущенные доллары даются правительству США в долг под проценты и государственные гарантии. Эта не лишенная остроумности система не позволяет правительству печатать «лишние» деньги для покрытия своих нужд, делает правительство «слугой народа». Только от имени народа в данном случае выступает весьма узкий круг лиц – бенефициаров ФРС. Кто они, эти лица – предмет многочисленных догадок, «сенсационных» разоблачений и конспирологических домыслов.
Информация о частных акционерах ФРС настолько закрыта?
– Формально владельцами ФРС являются 12 региональных федеральных резервных банков, являющихся акционерными обществами, акциями которых владеет большое количество частных банков, у которых, в свою очередь тоже множество различных акционеров. Среди них и «отцы-основатели», определяющие политику ФРС, пользующиеся ФРС как инструментом собственной стратегии.
Высказываются ли какие-то предположения со стороны экспертов, кто эти могущественные люди?
– Да, конечно. Обычно называются известные фамилии тех нескольких семей, которые стояли у истоков создания ФРС и военно-политического могущества англо-американского союза: Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы и другие.
Какова процедура принятия решения о необходимости очередной эмиссии доллара?
– За то, чтобы узнать «как они там решают этот вопрос» – многие готовы дорого платить и сильно рисковать. Однако, нет ни протоколов заседаний, ни регламентов. При этом решения ФРС имеют самостоятельную силу и не требуют одобрения со стороны Президента США или иных государственных структур. Существует процедура ежегодного отчета перед Палатой Представителей Конгресса США, дважды в год – перед Банковским комитетом Конгресса США. Деятельность ФРС проходит аудит Счётной Палаты США, а также периодически проверяется независимыми аудиторскими фирмами. Но при этом значительный и весьма существенный объем информации остается недоступен. Примером недоступности важнейших исходных данных могут служить, например, ответы генерального инспектора ФРС г-жи Элизабет Коулман на вопросы конгрессмена США Алана Грейсона в июне 2009 года: знает ли она, куда и на что ушли «неучтенно эмитированные» 9 трлн. долларов. Эту беседу каждый желающий может просмотреть в интернете в видеозаписи. Госпожа Коулман вертелась как уж на сковородке, но ответа так и не дала. И вопрос-то далеко не праздный: где, как и для чего в мировую экономику вброшены триллионы неучтенных долларов? Подобные факты позволяют многим аналитикам, в том числе и таким как Нобелевский лауреат Милтон Фридман, обвинять ФРС в том, что её вмешательство в финансовую систему не препятствует, а наоборот – создает условия для возникновения финансовых кризисов, а, стало быть, тот, кто контролирует выпуск денег, может искусственно создавать финансовые кризисы.
Предусмотрена ли процедура вывода денежных знаков (доллара) из оборота? Как это регулируется?
– Общие принципы денежного обращения устанавливают связь между количеством денег, которые нужно выпустить государству, скоростью их обращения, средним уровнем цен и объемом товаров и услуг. Чтобы все эти величины находились в приемлемом равновесии, государство может время от времени увеличивать или уменьшать общую массу денег, находящихся в обороте. В нее, помимо наличных денег, входят и все прочие записи на счетах банков, денежные обязательства всякого рода и т.д. Во всех странах существуют механизмы и правила управления т.н. денежными агрегатами, находящимися в обращении. Уменьшить количество денег, находящихся в обороте можно как жесткими, прямыми мерами их «замораживания» на счетах центрального банка или складирования наличных в хранилищах, так и более «мягкими», например, изменением «цены денег», то есть базовой (учетной) процентной ставки, по которой центральный банк предоставляет деньги другим банкам. Прозрачность механизма принятия соответствующих решений крайне низка – как в России, так и во всех других странах. Ясно, что подобные решения принимаются высшими должностными лицами государства и руководством ЦБ. Мотивация и аргументация этих решений чрезвычайно сложна и определяется многими, часто неочевидными и неизвестными населению фактами и факторами. Это создает идеальную почву для расцвета конспирологических теорий и концепций разного рода заговоров. В США одним из публичных регуляторов объема денег является учетная ставка, об изменении которой официально сообщают. Существуют, однако, как мы только что говорили, и непубличные действия как эмиссии, так и вывода долларов из оборота.
Все равно получается, что объем долларовой денежной массы во всем мире только увеличивается. Почему это вызывает такое беспокойство? Доллар обесценивается?
– Действительно, за последние два года объем денежной массы доллара увеличился кратно. Однако такого же обесценивания доллара не произошло. При этом многие аналитики продолжают твердить примерно следующее: «стоимость долларов, как и любого другого товара, определяется его количеством на рынке: если товара мало, он становится дефицитом и дорожает, если товара много – он обесценивается. Увеличение эмиссии доллара приведет к его обесценению...». Этого, повторим, не происходит, потому что доллар – это не «любой другой товар», а мировая валюта и закон спроса-предложения для него применим лишь со многими оговорками.
«Цена» доллара определяется, в сущности, нематериальными категориями: доверие, вера, удобство, привычка... За этими категориями стоят, однако, вполне материальные вещи: американская наука, промышленность, технологии, военно-морская мощь США, популярность голливудского кино, распространение английского языка, приятие модели американского жизнеустройства и понятия успеха, сознательное и подсознательное соотнесение категорий «свободы», «равенства возможностей» и т.п.,– с США, стремление к союзничеству с США. Одновременно с ростом значимости этих категорий необходимо отметить снижение доверия к другим валютам, например, рублю, что удерживает его в узких национальных рамках. Этому способствует, например, коллапс промышленного производства в России, утрата должного уровня образования и научных исследований, снижение военно-морской мощи государства, отпадение бывших союзных республик и остальных дружественных государств, презрение к собственной истории и культуре, соотнесение понятий «тоталитаризм», «несвобода», «репрессии» и т.п. – с Россией (СССР) и много другое, хорошо нам знакомое по ежедневной неустанной деятельности многих «доброхотов», результаты которой доносятся посредством СМИ.
То увеличение долларовой массы, которое мы наблюдаем в последние годы, и оправдание которому озвучивается через президента США и руководство ФРС, само по себе не приведет к его обесцениванию, по крайней в тех каналах денежного обращения, в которых существует мировая промышленность и торговля, потребительский рынок. Эти деньги призваны провести необходимые операции в связи с проблемой «финансового пузыря», потому что, если он внезапно и неконтролируемо лопнет, масштабы банкротств могут принять катастрофический для всей мировой экономики. Ужасы «лопнувшего финансового пузыря» могут, конечно, коснуться не только «воротил с Уолл-Стрита», но и большинства рядовых американцев, загнанных сложившейся в Америке традицией, в т.н. «ценные бумаги» и жизнь в кредит.
Беспокойство вызывает непонимание, неизвестность механизма вывода «лишних» денег, способа протыкания пресловутого «финансового пузыря»: лопнет он мгновенно, или «стравливать» будут потихоньку, дадут как-то приспособиться?
Но ведь проблемы в США возникли из-за долгов частных компаний, в первую очередь инвестиционных фондов. Как этот коллапс связан с количеством долларов в мировом обороте?
– Здесь следует учитывать два параллельных взаимосвязанных процесса. Первый – сама парадигма современной мировой экономики, существенной, целевой частью которой является непрерывный рост производства и потребления. Чтобы эти параметры все время росли, надо впрыскивать все новые и новые дополнительные деньги, стимулировать (с помощью рекламы, пропаганды и дешевого кредитования) рост потребления: покупайте и покупайте, меняйте устаревшую модель на новомодную и т.д. Одним из средств этого разгона и ускорения является непрерывный рост эмиссии доллара. Эта глубоко порочная парадигма ведет в никуда, но на коротком по историческим меркам отрезке позволяет «организаторам» сильно и быстро обогащаться. И эта стратегия требует увеличения количества долларов.
Второй процесс менее очевиден и, поэтому его описание требует высказывания некоторых предположений о целях тех, кто «всем управляет». Наиболее распространенное и многое при этом объясняющее предположение состоит в том, что те, кто печатает доллары, не имеют своей целью простое денежное обогащение, поскольку располагают любым нужным количеством денег и могут купить все, что продается. Поэтому желанными целями становятся те, которые просто купить нельзя: либо владельцы не хотят продать, либо это что-то, что вообще не продается – например, «полная власть над всем миром». Тогда возникают соответствующие стратегии и тактики: вынудить владельцев все-таки продать свои активы, перестроить мир таким образом, чтобы он стал управляем. Многие аналитики предполагают, что эти цели могут быть достигнуты путем организации мирового финансового кризиса, с последующей колоссальной эмиссией все новых и новых долларов, «плановым» обесцениванием доллара через дефолт или гиперинфляцию и, соответственно, обесценением большинства активов в мире. После «планового обрушения доллара» миру предлагается новая – твердая и надежная валюта, эмитентами, то есть новым единственным источником которой становятся те же «организаторы всего». В результате этими «организаторами» скупаются все привлекательные активы мира и наступает эпоха вечной стабильности под мудрым руководством «мирового правительства». Таков «классический» вариант теории мирового заговора. Я придерживаюсь более приземленной точки зрения, полагая, что хоть и существуют долгосрочные интересы и цели ведущих финансово-промышленных групп мира, во многом совпадающие со стратегиями «мирового господства», но большинство возникающих проблем – ипотечный кризис, финансовый пузырь, рост долговых обязательств и т.д. – следствие неуемной алчности, беспринципности, безграничной жадности и эгоизма большинства организаторов и игроков мировой финансовой системы, в том числе и внутри ФРС. И то, что происходит, есть борьба игроков, отличающихся разным горизонтом планирования и разными ресурсами. Что до существования «мирового правительства», то его нет; более того, оно, на мой взгляд, просто не может существовать в силу исключительной, не поддающейся управлению сложности мира. Это не значит, что нет людей, которые со мной не согласны и, в силу непонимания, или, наоборот, более глубокого, чем мое, понимания, стремятся к этому...
Вы считаете все еще продолжающийся кризис спровоцированным или к этому шло, как и в любой другой «пирамиде»?
– «Как и в любой другой пирамиде» кризис – явление ожидаемое. Его могут «спровоцировать» правоохранительные органы (как в случае с МММ и «Властелина»), но могут и сами организаторы пирамиды (как в случае с ГКО). Нет никаких сомнений, что организаторы любой пирамиды хотят максимально эффективно и без негативных для себя последствий обрушить созданную пирамиду, обманув и разорив остальных участников. Им, однако, противодействуют и правоохранительные органы, и «общественность», и конкуренты, и ближайшие партнеры-соучастники, посчитавшие себя обделенными. Все эти черты существуют и в мировой финансовой долларовой пирамиде. Кризис продолжается, разрядка пока не наступила и остаются вероятными различные сценарии.
Почему не могли допечатать долларов, чтоб расплатиться по долгам?
– А зачем? Разве кто-то из тех, кому должны США хочет, чтобы с ним расплатились? (Кто хочет, тот это делает, предъявив свои обязательства к оплате.) Все, или большинство владельцев долговых обязательство США, хотят лишь двух вещей: чтобы им выплачивались проценты по этим обязательствам, и чтобы сами эти обязательства не утрачивали ценности. Вообще, пресловутый «Долг США» это давно не просто запись в бухгалтерской книге, а некий монструозный образ, полумифическое существо, который можно использовать в самых разных целях.
Говоря о долге США надо отличать его суть от сути долга частного лица своему соседу. Долг соседу надо отдавать, а то совесть будет мучить и сосед обидится. Долг США не надо отдавать, а сам факт владения долговыми обязательствами США рассматривается как достаточно удачное вложение средств. Долг США существует не потому, что Америка не может его вернуть, а потому, что ей все хотят дать в долг. Пока это выгодно и Америке, и заимодавцам.
Кто заработал на кризисе?
– Если говорить «о простом и личном», то журнал «Форбс» дал ответ на этот вопрос, опубликовав свои знаменитые списки за 2009 год... Если думать о глобальном стратегическом выигрыше, то «до конца игры еще есть время». Итог подводить рано. Ситуация, видимо, сложнее, чем кажется при упрощенном взгляде. Упрощенный взгляд оперирует такими категориями, как «Запад», «США», «мировая закулиса», «Уолл-стрит» и т.д. В то время как каждое из этих понятий весьма неоднородно и находится в состоянии суровой внутренней борьбы кланов и элит. Эта борьба влияет и на стратегию ФРС, которая сама по себе подвержена внутренним клановым противоречиям, носящим характер борьбы. Кто там кого победит – мы не знаем и не располагаем достоверными источниками информации. Не следует преувеличивать и целенаправленность текущего кризиса. «Запад» и все источники его внутренних движущих сил переживают сложнейший период поиска собственной стратегии, идентичности, смысла жизни. Утрата СССР и Восточного блока выбила у них почву из под ног, сделала мир и свое место в нем менее понятным, породила массу внутренних разногласий принципиального характера.
